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关税影响方面💕🍅，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口🍏💗🩱；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税🩱😡🍉、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🍅🥥👿、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🩱；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🥒👢🍏🧡😈。行业公司均在采取加速供应链转移🍏🤍🥬、提前囤货💓、供应商议价🩲😈👡🤍、加强内部成本控制、优化宣传和促销🍉🥔、涨价等方式应对压力🌽👙。

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自当地时间13日凌晨以来🌽🍉🥦，以色列对伊朗多地发动大规模空袭🌽💞🍅，打击伊朗核设施和军事目标👡，造成大量人员伤亡💗💞💔💘。作为报复🍑🥭👚，伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击🍎👿。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后👞，或不必过度悲观。光大证券认为🍍🥒👗🧅，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍑🧡🥾。内外因素交织之下👚🥾🍑🧡，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🍊🥕😠🍅，未来有望持续迎来政策催化，此外💛😈🍉🍄🤍，消费行业业绩整体更具韧性💖，建议关注食品加工、专业服务💟、休闲食品等行业。

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然而，白宫仍然坚定不移🍒，特朗普也毫不避讳🥑。周四👛🌽💔，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”🍅🧅💟，暗示 “这些人要么腐败👙🤍，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家💖。”

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1、從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)(ye)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行(xing)情聚焦于算力(li)咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業比例(li)超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🥿🥝💕🍌，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力🍇👚，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。