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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💞👝🥔，一方面是因为👄🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥕🩲。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😈🍑🍋。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍄🍍🍑。

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1、下跌中的(de)回落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流(liu)出(chu)，外资流出对(dui)外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的(de)担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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