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對(duì)于(yu)下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力(li)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊(hé)方曏(xiǎng)(xiang)選(xuǎn)擇(zé)(ze)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)20%，佔(zhàn)比上漲(zhang)最爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn)；科(ke)技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分點。其(qi)餘(yú)闆塊(kuai)受訪(fǎng)者看好(hao)比(bi)例(li)變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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在ETF低估值與(yǔ)高股息的吸引力方麵(miàn)：A股銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)平均市淨(jìng)率（PB）僅(jǐn)0.68倍，處(chù)于歷(lì)史低位(wei)；而中證銀行指數(shù)股(gu)息率(lv)達(dá)5.7%左右，顯(xiǎn)(xian)著高于10年期國(guó)債(zhài)收益率（約(yuē)1．65%），成爲(wèi)(wei)避險(xiǎn)資金的“壓(yā)艙(cāng)石”。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🤍，居民消费开始回暖👗🍈，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🤬🧅👗。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。