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请公司补充说明股权架构搭建及返程并购的合规性🍈，包括境外搭建离岸架构涉及的外汇登记🤍🩲、境外投资💋👗🩲🧄、外商投资👢💯、税费缴纳等监管程序合法合规情况的结论性意见，以及返程投资的定价依据及公允性是否符合《外国投资者并购境内企业的规定》。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍌💌🍉，2024年🥥🥑，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍇，创下自冷战结束以来最大增幅👗💯💋💛。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💓，资本开支维持或上修🍏，打消市场此前部分担忧🩰💓，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🍌😠🍄。并且我们在前文中提到🌽，云厂商资本开支均维持或上修💔🍏，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍅。关税方面，在当前关税政策下🍈，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍋，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥔🥿，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥒，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🩰👝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)(kai)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美(mei)元，比2023年實(shí)際增(zeng)長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示🥭👚🍉🩰，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）💯🍊。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础💛💔🥕🩲🩳。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好👜，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股💯💝👝🧡、港股指数普遍回调👝🍏，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🎒💕🌽，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍌。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💗🍎，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💘，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🩳，前期活跃的新消费🩲💕、创新药等主题的成交占比持续提升后🩰🍎💕，细分赛道快速轮动🍏🍓😈，部分获利盘存在止盈需求🥿💖。