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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓💘，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🎒🍒🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🥝💘👿，使得即将到来的中报业绩期👘👜💟👙，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💕🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠😈🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🧡。

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1🍏💋🍆💯、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🧡💘🌽，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空🥥🧡🥻🥻，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🩱🍇。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹🍈🥾。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约👅💞，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🥑。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🍍，在6月中旬跌至低位后🌽，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局🥝💌。

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一位退休(xiu)老(lao)人带来自己(ji)画(hua)的“巨轮”钢笔(bi)淡彩画(hua)，画作很(hen)快(kuai)吸引了周边目光。老人(ren)介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空😡🥥🎒，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🤬🍆、愤怒和失望💕💓。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🍓💋。这不应只是口号，而应成为新的行动标准👝💌。未来的制度框架应包括更强的问责机制👝🍌、更明确的实施时间表🩳🥬，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明💌、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🥿🍋，预计停牌时间不超过10个交易日🥕。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度(du)，公司業績增速(su)進(jìn)(jin)一步加快，實(shi)現營業(ye)收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現(xian)歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。