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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚(gun)动零售额同比中(zhong)枢(shu)较一季(ji)度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求(qiu)持(chi)续回暖；家具(ju)零售(shou)在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望(wang)改善 。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💛，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩲😡。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍊😠😈。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💓👝👡💌，对冲1820亿元到期量后💟👗🍍，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💔、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥔🧡🩳🥑🤍，临近月末有所收敛🍄🍓🍏。在当前经济数据边际放缓情形下🧅，货币政策宽松环境有望继续维持🩲🧅🍉，7月资金面有望继续维持宽松🍋🍌🧄💋。

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