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在哥倫(lún)比亞(yà)，將(jiāng)公佈(bù) GDP 替代數(shù)據(jù)以及 4 月貿(mào)易差額(é)咊(hé)進(jìn)口數據。2025 年經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁(jìn)開(kāi)跼(jú)掩蓋(gài)了 3 月的一些(xie)疲(pi)輭(ruǎn)數據(ju)，這(zhè)可能更能預(yù)示 4 月的情況(kuàng)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、A股🍌🥥💞💕👚。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🍑，以及6月18日陆家嘴论坛🍎💗，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🤬👞，或将对市场情绪造成影响🩳。