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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🧡，“强国必先强军🍊，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍓🍓🌽🍋。华泰证券也指出💯，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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新兴市场：边际(ji)向上，但整体绝对表现可(ke)能有限，仍需要(yao)进行区域选择(ze)。利好(hao)因素(su)包括(kuo)：（1）政策方面，政(zheng)策利率或将继续下降，同时美联储可能在下(xia)半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新(xin)兴市场也能受(shou)益于全球资金配置的再平衡。挑战(zhan)方面，一(yi)是(shi)下半年(nian)受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的(de)改善有(you)限（新兴市(shi)场在(zai)风险偏好较高的环境下(xia)更为受(shou)益）；二是美债利率仍在较高水平。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)(ye)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多(duo)傢(jiā)(jia)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付(fu)賬(zhàng)期統(tǒng)一(yi)縮(suō)短到(dao)60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)(jing)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)(ling)域(yu)來看，電(diàn)動(dòng)(dong)乗(chéng)用車(che)過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)(kai)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現齣安全(quan)壁壘(lěi)，零部件(jian)集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年(nian)以來乗用車(che)闆塊(kuai)的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一(yi)度收縮(suo)，而零部(bu)件闆塊的開支持續(xu)上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需(xu)壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信(xin)號(hào)(hao)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半年汽車行(xing)業“反內捲(juan)”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)(hui)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注(zhu)度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油(you)石化是31个申万一(yi)级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主(zhu)力净买近50亿元(yuan)，高居(ju)全行业之首。

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