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资本(ben)市(shi)场：从行业策略来看，我们认为防御(yu)性和内需驱动(dong)型资产下半年(nian)有(you)望表现突出，其中包(bao)括，1）银行、REITs、电信、公用事业等(deng)高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费(fei)品(pin)与供(gong)应链企业；3）由财政(zheng)支持的基建、建筑、房(fang)地产板块。东南亚六国内部经(jing)济周期存在一定差(cha)异，分散配置、灵(ling)活调整投资组合仍属审慎策略。

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根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探(tan)成本和原油库存(cun)路径，年内布伦特油价(jia)在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整(zheng)、以及可能反映在其中的地缘局势变(bian)化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估(gu)。基准情形(xing)下，我们认为年(nian)内(nei)布伦特油价的合(he)理(li)波动区间或在 65-70 美(mei)元/桶。如果(guo)伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此(ci)情形下(xia)，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

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全行業(yè)復(fù)囌(sū)(su)仍需時(shí)日。由于全毬(qiú)(qiu)主要國(guó)傢(jiā)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲輭(ruǎn)，需求增長(zhǎng)受到限製。美國關(guān)稅(shuì)造成全毬(qiu)貿(mào)易中斷(duàn)，重大的不確(què)定(ding)性籠(lóng)罩行業自上而下的(de)投資、生(sheng)産(chǎn)活動，化工(gong)企業的商業貿易環(huán)境麵(miàn)臨(lín)較(jiào)高風(fēng)險(xiǎn)。CEFIC預(yù)計(jì)2025年歐(ōu)盟27國化學(xué)品産量增(zeng)速將(jiāng)低于0.5%，低于2024年(nian)的2.5%。自2022年以來(lái)，歐盟27國化工行業仍然缺乏強(qiáng)勁(jìn)的國內(nèi)需求。2023-2024年間(jiān)(jian)，歐洲(zhou)已宣佈(bù)計(ji)劃(huà)關閉(bì)約(yuē)1100 萬(wàn)噸(dūn)化工品産(chan)能，且一旦關閉，大(da)槩(gài)率不會(huì)復産，而這(zhè)一(yi)關停數(shù)量遠(yuǎn)高于歐洲近年(nian)來的歷(lì)(li)史水平。

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具体来看，二季度以来资金净流入显(xian)著的(de)依然是股票相关的(de)ETF。其中，股票型(xing)ETF净流入(ru)为1129.87亿元。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和(he)华夏基(ji)金旗下的沪(hu)深300ETF，净流入均超过(guo)了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上(shang)证50ETF等净流入均(jun)超过100亿元。

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1、6月13日，人力(li)資源咊(hé)社會(huì)保障部(bu)公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年(nian)金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投(tou)資資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值3.70萬億元，近三(san)年纍計(jì)收(shou)益(yi)率爲(wèi)7.46%。

2、三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减🥒💝，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展🧄。