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在襲(xí)擊(jī)髮(fà)(fa)生(sheng)前(qian)的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)曾推測(cè)(ce)，一次打擊可能(neng)將(jiāng)(jiang)油價(jià)推陞至每桶 100 美元以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以色列飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)(zhe)一(yi)趨(qū)勢進(jìn)一步加(jia)劇(jù)。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进(jin)行高切低。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍎，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧅👠🧅🧅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥝，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👛，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩱🤬🍋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍅🤍。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍇💌🥕💞，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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資金流曏(xiǎng)(xiang)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)(yi)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最(zui)大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行(xing)業(yè)淨流齣金額均在90億(yi)元以(yi)上(shang)；石油(you)石(shi)化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億(yi)元、1.35億元。

活动说明：狂野欧美性猛XXXX乱大交

1、*ST同洲在年报(bao)中表(biao)示，公司(si)积极布局能(neng)源领域市场，推动公司(si)能(neng)源领域的技术研发(fa)、生产(chan)和销售(shou)，探索(suo)新的业务增(zeng)长点。另外，公司将通过前(qian)沿技术创新、终(zhong)端产品结构改善及工业智(zhi)能制(zhi)造能力提(ti)升等，进一步提升公司(si)智能产品的市场竞争力。

2、资金流向方面💯💋，本周主力净流出884.14亿元💯🍄🍋。其中，计算机净流出金额最大🥔🥕👢，为162.55亿元🍄👄🧄；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化👢🍒🥻、煤炭👗💔、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元🍋🩰、4.15亿元、1.35亿元。