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CapWealth董事(shi)长兼首席投资官(guan)Tim Pagliara指出，Pulte的信息让人困惑，允许房地美和房利美在**托(tuo)管的情况下运营，可能是**与投(tou)资(zi)银行家讨论过的一个策略，因为这样就可(ke)以控制抵押贷款利率不因市场调节而上升，但(dan)这(zhe)就像给自行车装上训练轮。

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中银国际发布研报称😈💞，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比🥝🍋，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入💝👠，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率💋🥬🥥🍏，将目标价从13.45港元微升至13.5港元🍈。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路🥑、有色金属、白酒、电信运营商😈🍏🎒💔。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👢👘、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期😡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑🥿。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😡💘🥕，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深💘🍄🤬👝👙，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥬💛🍉，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🌽👞🥑👞🥻，较A股率先受益。4🥻🧡💗🥬😈、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后(hou)，或不必(bi)过度悲观。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍积极(ji)发力，预计后续政策(ce)仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下，预(yu)计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内(nei)需(xu)一直是近期国内政策的重点，未来有望(wang)持续迎来政(zheng)策催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性(xing)，建议关注食品加工、专业服务、休(xiu)闲食品(pin)等行业。