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宏观经济：根据彭博一致预期🥦🥕，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡🥝🍅🍏、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🍆🧅。我们认为👝🥕💟🍒，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👙，预计推动以越南👢😡💗🤬、马来西亚😠😠👘🍑、泰国👞💔💋、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压👅👡🍏。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💋。6月10日起😡🥑😠😠，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💕🥒，有助于缓解车企“内卷”🥻👘🍓。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧡👗💝💗🧄，但竞争格局出现了较大分歧🧅👚。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍉，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩱，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥬👙🍋🍑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🧄🍉🥥👙。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍍💋🩳，意味着积极信号，板块一度反弹🧅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍎🍄🍎🧄🍅，预计会逐步延续回暖态势🍏👿🍆💓。

2、中泰证券表示🥻🤍😠，作为资金避险与低波动配置的重要去处👚，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍑🥥。中长期来看，AI与半导体产业中游方向，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动。