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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金(jin)融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路(lu)。

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