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根(gen)据Bloomberg一致预测，2025-2026年美(mei)国固定资本投(tou)资预计增速(su)分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年(nian)预计为-2.1%）。与2024年(nian)末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致(zhi)预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平(ping)，对工业板块形成一定支撑。

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本周(zhou)，区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏好(hao)下行。A股休(xiu)整是全球股市(shi)普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区域冲突对(dui)资产价(jia)格的(de)影响，主要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及(ji)通过油价和通胀预期扰动(dong)资产配置环境，且大概(gai)率是脉冲式(shi)影响。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性💟。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🥻，仍需观察。

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中(zhong)东(dong)局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军(jun)工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行(xing)业，其中国防(fang)军工获主力净(jing)买近50亿元，高居全行业(ye)之(zhi)首。

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1、樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益于已經(jīng)(jing)在A股上市的(de)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天(tian)然便利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)(ze)赴(fu)港二次上市，不僅(jǐn)有助于海天味業更高傚(xiào)(xiao)地佈(bù)跼(jú)(ju)海(hai)外市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)(chang)建設(shè)(she)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能(neng)借助國際資本平(ping)檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)(yu)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)國際化的突破。

2、华泰(tai)证券表示，对港股下半年(nian)保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多(duo)核心标的上市，市场(chang)扩容，基金也(ye)需要进一步加大港股配置(zhi)。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是(shi)科技主线，中国科技股相对美(mei)股(gu)有增长空间；二(er)是消费主线，新(xin)消费火热(re)，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三(san)是大金融主线。