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5月份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格(ge)環(huán)比下(xia)降0.7%，降幅(fu)比上月擴(kuò)大0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二、三線城市二手住宅銷(xiao)售價格環比均下(xia)降0.5%，降幅均擴大0.1箇百(bai)分點。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的(de)小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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成份股方面，航(hang)空(kong)装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成(cheng)飞盘中飙涨逾16%，全(quan)天成交56.2亿元跃居(ju)A股第4！中无(wu)人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、然而🥭🧅，白宫仍然坚定不移👞👜，特朗普也毫不避讳。周四💓，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢💌🥝💞，而他们本应是经济学家。”