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今年以来💛🥥🎒👅🍉，恒生生物科技指数暴涨超60%💓🥒💯，超越AI板块17%的涨幅🍅💯。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🍊、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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城市研究所非常驻研究员🤬🥔🩰、前奥巴马**经济顾问Jim Parrott解释称，很难想象有人会对托管模式下的上市公司产生浓厚的兴趣🍒💔👛🥥，除非**以一种对投资者友好的方式运营，但显然这两家公司距离这一点还很遥远。

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市场层面，原油期货一度大幅飙涨，布(bu)油(you)一度大(da)涨超5%，WTI原油一度大涨超(chao)6%，随(sui)后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶。

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民生证券指出，截至2024年(nian)年底，公司黄(huang)金资源量合计为55吨，平(ping)均品位高达8.26g/t。分矿场看，潼关县矿产(chan)黄(huang)金资源量(liang)为35.2吨(dun)，品位达到7.46g/t；肃北县(xian)矿产黄金资源量(liang)19.8吨，品位高达10.21g/t。公司两(liang)座矿场金矿均(jun)为高品(pin)位金矿(kuang)。该行认为，公司黄金(jin)开采业务进入新发展阶段，两个矿场内生动能强劲，黄金产量有望持续提升。叠加黄(huang)金价(jia)格景气，迎来量价齐升。

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1、建议在6~8月的半年报季🥑💛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍🍌💝🩳，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👿👿、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥾💛🥔🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥬👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝🍄😻，但需要耐心等待。

2、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调👿🥒，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🥿🍑，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🤍💛💘，或有资金在大跌时介入😻👢🍆。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍌🥥🩲。