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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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