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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占(zhan)优(you)，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的(de)背(bei)景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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