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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👗🩲👄🥬，受价格下行的影响较小🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲💗😻🍎，显著高于全部A股的-3%🍍🍊👄🍇🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞💕👠，同样高于全A（非金融）的-13%🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽🍄👅🥝🍌，核心在于A股的行业特征🥒🥦👠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟💓、煤炭6%）🩲🥑🩰，消费（食饮8%、医药6%）👢，制造业（汽车5%、电子5%💛🥝、电力设备4%）等🥥👞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💗。相比之下👡👙💝，港股除金融外😈🍇💞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋😠，且更偏向于互联网🥾💖🌽、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩱😡、美团等互联网巨头🥦💋💝💯🥑，消费💞、制造等行业占比不高🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾。历史上看🌽，由于A股行业结构更偏传统经济🩱，因此对价格更敏感👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥥，二者增速差从8pct降至-6pct🍒🍊。

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