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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💕😠🥦🥬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍏😠🧄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥿👡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👜🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👠🥦😻👿🌽，在观测到PPI的显著修复之前🥻🥾，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本周美债和(he)美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动(dong)，本(ben)周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等(deng)数据影响，美债收益率下(xia)行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年(nian)期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率本周收(shou)平(ping)2.88%，下周(zhou)重点关注日央行会议(yi)。

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2、公开资料显示，伊朗作为石(shi)油输出国组织（OPEC）第三大产油国，同时掌控着中东(dong)核心石油(you)通道——霍尔木兹海峡。该(gai)海峡承担着全球超30%的海运石油贸易量。