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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💘🧡💕👛。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🧡🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👡，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥔🍅🍆。

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2、工业板块由Amanda Ross和(he)Ryan Novak负责，他们认为(wei)尽管(guan)订单数据有所(suo)回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压(ya)力(li)。