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1💖🍅👄、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒🍑💖，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👛🥑🍇👜，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕👚🥕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👅🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥒🌽🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜💌🍉，核心在于A股的行业特征🍎👿👢，从剔除金融的净利润占比来看👛🍎🍒🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍆，制造业（汽车5%🥾👅🩳、电子5%、电力设备4%）等💝🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👢🍆👘，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💖、通信12%），且更偏向于互联网👗💗🍎🍓、信息服务等细分领域，包括腾讯🍓🍈🥾💝、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯🩲，全部港股从-3%升至12%🍆🍇💛👿，二者增速差从8pct降至-6pct🩳🥒。

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中鋼(gāng)協(xié)倡(chang)議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭(zheng)，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)期不超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)(mei)有贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未來(lái)。應(ying)凝聚共識(shí)(shi)、苦練(liàn)內功(gong)、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)(feng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽車(che)企業日前髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明，就對供應商“支(zhi)付賬期不超過60天(tian)”作齣(chū)承諾。

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2、在最新的報(bào)告(gao)中，Kanvea寫(xiě)道(dao)，她認(rèn)爲(wèi)油價(jià)的舒適(shì)區(qū)(qu)仍在60-65美元範(fàn)圍(wéi)內(nèi)，囙(yīn)爲能源價格的持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)可能(neng)會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)(chan)生可怕的(de)影響(xiǎng)，扭轉美國(guó)數(shù)月來(lái)CPI冷卻(què)(que)的(de)趨(qū)勢(shì)。”