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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利(li)率环(huan)境下(xia)创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够(gou)看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍓🧡💌🍅，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🩰🎒，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍉💘🧅🍈，而非一蹴而就解决所有分歧🍍🍊💗🍍。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🩲🍈🥑、防控政策路径多变🥻，而非立即实现全面协议🥿👙💔👿。

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