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2、因以色列6月13日开始的对伊朗大规模袭击💛👝👛👞，北京时间6月14日凌晨💘🩱，联合国安理会举行中东局势紧急公开会🍍👙👠。中国常驻联合国代表傅聪在会前接受央视记者采访和在会上发言时都强调，中方谴责以色列侵犯伊朗**👿🩱🥭、安全和领土完整的行为🤍🥑🍇👡。傅聪在紧急公开会上表示😡😠🥒，中方反对激化矛盾👄👢💝👄、扩大冲突，对以方有关行动可能带来的严重后果深感担忧🍏。中方敦促以色列立即停止一切军事冒险行动，避免紧张事态进一步升级。中方严重关切当前事态发展对伊朗核问题外交谈判的消极影响🥻🤬🍎，反对付诸武力和非法单边制裁💔，反对武装攻击和平核设施。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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从消息面上看🥦💕，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💘💯🥕🩰。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍇🍊👄，此前媒体报道称论坛期间💞😈，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍅🩲😻。

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1、2024年(nian)中央经济工作会(hui)议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工(gong)作报告也多次提及消费，强调实(shi)施提振消(xiao)费专(zhuan)项行动，多渠道促进居民增收。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💝，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👿🩰💯，估值下修到价值洼地区间🍇。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。