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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日🍈💔🥿，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕💘，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”👙🥭🥑。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💯🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅🍓，有望使市场震荡中枢整体上移👘💘👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞💝🥦，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘💌；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑，7月中报业绩期🧅🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续(xu)性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低(di)于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后(hou)，更(geng)需关(guan)注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预(yu)测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸(mao)易链条(tiao)转移的预期证(zheng)伪，年(nian)内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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1、目前🩳💋😠💓，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区🧅😠👗，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流🩲💞🥿，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说💋。2024年至今👛😻👛，华山医院与博睿康🥕👙🩲、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作👠，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙(sha)利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座(zuo)艙解決方案産(chan)業于(yu)2029年將(jiāng)達(dá)到(dao)7770億元，2025年起的復郃年(nian)增長率將約(yuē)爲18.9%。