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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流(liu)动(dong)性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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