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展望(wang)下(xia)半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束(shu)，我们(men)仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积(ji)极(ji)的态度。主(zhu)要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受益(yi)。关税层面，虽然(ran)整体来说(shuo)欧洲权(quan)益市场在美国(guo)的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析(xi)师(shi)指出欧(ou)洲公司大多(duo)采(cai)取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放(fang)缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升(sheng)值也给以(yi)美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的(de)13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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1、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但(dan)關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于(yu)市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至(zhi)10日的高強(qiáng)度(du)談判后，達(da)成實(shí)施日(ri)內瓦共識的協議(yi)框架，爲(wèi)未來(lái)(lai)進一步磋商提供了(le)結(jié)構(gòu)(gou)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方(fang)髮(fà)佈(bù)的信(xin)息(xi)，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)(pen)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我(wo)們(men)此前的預判。

2、对于以伊冲(chong)突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对(dui)受(shou)益。2）原油而言，6-12月(yue)价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之(zhi)一，关注(zhu)两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。