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关税水平正在积极谈判中(zhong) —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的(de)关税 —— 而国(guo)会预算办公室的报告假设税(shui)率不仅在(zai)特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年(nian)后也保持(chi)稳定。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜👙🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒🍆，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💓🥝👛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👅💞🍑🍒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍😡、煤炭🍆💝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢🥝🎒👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕，港股21年全年净利润增速21%🥔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👿💔，关注通胀回归的节奏和幅度🤍💛🩳🍊，若价格水平快速回升🥭🩰🥿，A股业绩优势放大👡，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🎒🥦💋🩱，关注美联储降息预期🍌🩲🍓，若降息时点持续延后🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍏🍍🍊，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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值得一提的是，扎克伯格还主动顺应了特朗普团队的要求🎒🥒，撤销了Meta的DEI（多元包容文化）政策，公开反省当初的内容管制措施，削弱事实核查部门👡🩳，并承诺调整平台算法🩰，推广特朗普**的新政策。这一切都明显是在让特朗普**满意。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过，再好不过；若否决👛，也无妨。无论如何💕🍆，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车🥻。

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1、作为全球AI具身家庭机器人市场的领军企业，卧安机器人在技术积累与市场份额方面具备一定优势，但其面临的研发投入压力💘🤍👞、海外市场依赖及渠道集中等风险因素仍存在较大不确定性👡🧄💘💛。在赴港IPO的关键节点，公司能否有效化解上述风险💟👝🍌，实现技术优势向商业价值的转化，构建更均衡的市场与渠道结构🥕👡，将成为决定其长期可持续发展的核心考验。

2、投资者将关注周一上午公布的制(zhi)造业调查数(shu)据，这是(shi)在周(zhou)三美联储利(li)率(lv)决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联(lian)储观察工(gong)具，联邦基金期货显示，市(shi)场对美联储维持利率不变的概(gai)率定价接近(jin) 97%，尽管(guan)美国总(zong)统唐纳德・特朗普一直向(xiang)美联(lian)储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求(qiu)降息。中东冲突导致的油价上(shang)涨可能(neng)进(jin)一(yi)步降低美联(lian)储近期放松(song)货币政策的可能性(xing)。