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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜💝👄🍆💌，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌🍉🍋，算力供应链（AI服务器💖、PCB、ASIC芯片👞👙💘、光模块🍄👝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈😡🍎，建议重点关注字节生态链公司😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🧡🌽，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘🍈😡，港股是全球的风险资产的避风港🤍🍓💋，建议继续平衡A股和港股的配比👞；3）建议开始重新关注政策信号🧄🌽🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、何杰透露(lu)，《意见》提出“允许在香(xiang)港联合交易所上市的粤港(gang)澳大湾区企业按照政策规定在深(shen)圳证券交易所上市”，据悉深圳相(xiang)关部门正在制定相关上市规(gui)则，有望试点红筹股二次(ci)上市，将为科(ke)创企业提供更加(jia)便捷高效的上市渠道(dao)。