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2、需求：淡季叠加高位铝(lv)价，下游开工延续回调。周内加工企业平均开(kai)工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝(lv)型材开工率下调(diao)1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率(lv)持稳在(zai)70.7%。铝棒(bang)加工(gong)费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调(diao)50-100元(yuan)/吨。

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1、展望创新药(yao)后续的发展，丰晨(chen)成表示，人口老龄(ling)化对于(yu)创新药带来的刚需长期存在，而监管制度优化、科(ke)研产出激增等使得中国有望在十年内成为创(chuang)新药(yao)研发数量的领先者。他并强调指(zhi)出，从资金面考(kao)虑，2025年美债利率中(zhong)枢大概率(lv)下移，这有可能有利于创新药企融资活动回(hui)暖的趋势延续，从而提振板(ban)块估值；同(tong)样，2025年(nian)创(chuang)纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复(fu)势头持续。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏(pian)科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差(cha)从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。