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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度🍅，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点🍒🍆；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大🥾👿💘，后续关注节奏问题🧡🍄。重视具备区域和产品优势的龙头房企🥬💘🥭。

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市场销售明显回升，以旧换新相(xiang)关商(shang)品快速增长。5月份，社会消费(fei)品零售(shou)总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月(yue)加快1.3个百分点；消费品以旧换(huan)新(xin)政策持续显效，限额以上单位(wei)家用电器和音像器材类、通讯器材类、文(wen)化办公用品类(lei)、家具类商品(pin)零售额分别增(zeng)长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外(wai)资(zi)加速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称👅🍍🍄，公司股票将于6月16日停牌一天🍈，6月17日复牌🍍👄🍋🧡💔。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🥦🍑🍒，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”👙，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后🍇，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%🥾。这意味着，公司即将“摘星脱帽”🍌👚🩲💞。

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1、事实上，在最新以伊冲突发生之前，华尔街投行就已经在强化它们对美元进一步走弱的预测💛💝。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示👿😠🤬💔，美元一年后可能会下跌10%，因为他预计未来一年短期利率将被“大幅”下调。

2、该行指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高🥔🥝，因此比同行更安全🩳。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目🥔😡，机场地区、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势👙👡🍎💘。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%💕，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分🤍。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%🩳😠。