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1）中东地缘局(ju)势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好(hao)预期下，本周(zhou)沪深300风(feng)险溢价(jia)一度回落至(zhi)6.1%附(fu)近，为今(jin)年4月以来的最低水(shui)平。关税(shui)对市场情绪的冲击(ji)修复后，风(feng)险溢价(jia)进一步下行还需要(yao)经济(ji)基(ji)本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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二👢🥝🥭👡、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👡👘🍅💖。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🩱😈👘，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍆，也可能成为扰动的来源。

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麵(miàn)(mian)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示(shi)大部分導彈(dan)在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未(wei)能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)(fu)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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1、特朗普** 2026 财(cai)年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖(jiang)励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十(shi)多(duo)年来的最低水平。此外，该提(ti)案将取消补充助学金，这些助学金(jin)在佩尔助学(xue)金和其他援(yuan)助不足以支付大学(xue)总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负(fu)担能力缺口(kou)。**辩称，补充助学金目标不明(ming)确，且与佩尔助学金重复(fu)，但这忽略了一个(ge)现实：对大多(duo)数学生来说，支付大学费(fei)用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金(jin)就(jiu)将导致每年近(jin) 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

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