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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为👡🥔🍓，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元💌🥻👝。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🧅😡。该研报还认为💘🧄，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🥿，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量👡💛💯🧄。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘💞🥒，红利底仓+小盘成长🍊🩰🌽。红利方面👢💝💝🥥，在通胀尚未回归💞👠，价格低位运行的背景下🧄🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👡😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄🥒💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇💔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👢🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻🥑🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊🥻🧅；预期走出底部🥿🩰🩱🩱，高分红保障+经营稳健的白酒👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👙🍉👢💔，自由现金流释放加速的电信运营商💓😈🥑👘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💌🎒🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭🤬🧄🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👗🍎🩲、芯片）、信息化（数据库🥾🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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其(qi)中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作(zuo)歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢(jia)電網(wang)的收入(ru)佔(zhàn)比接近50%。截至目(mu)前，公司(si)多欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品已在業(yè)內(nèi)取得(de)較(jiào)高市場(chǎng)(chang)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國(guo)內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第(di)二。

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2、这种盈利能力的提升不仅来自(zi)产(chan)品商业化的(de)成功，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季(ji)度利润大幅增长主要源于BD首付(fu)款计入，表明创(chuang)新管线价值正在得(de)到系统性重估。