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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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