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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、6🧅👗🥭、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现💝🍑，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👜🥻🥻。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🥕👞。综上😠💖，我们认为与前低时期相比🍉👗🍏👘🤬，宏观与基本面均有好转👅🍄🍌，再破前低概率较低。展望未来🍏💛💔，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🥦🤍😡🤬，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🍑🍏，新疆地区棉花处于现蕾🍑👅💓、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🥻🌽🥿。需求端👡，棉花刚需仍在👞🥑🤬🥥，但短期难有大幅超预期新增🍄🌽👞。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥒，据反馈🥦👝🍒，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥿💖👘💌🤬。进出口方面🍄🩲，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🍆，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🧡🧅🍎，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍓🍆😈🍌。整体来看🍌🥥🥒，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑👿🍆🍋，展望未来，棉花刚需仍在💖🥭👙，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口👿👝😡、低库存现状，棉价重心或有一定抬升💘，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🩲🎒，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。