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资本市(shi)场：从行业策略来看，我们认为防(fang)御性和内需驱动型资产下(xia)半年有望表现突出，其中(zhong)包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需(xu)驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产(chan)板块。东南亚六国内(nei)部经济周期(qi)存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎(shen)策略(lve)。

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中国市场：海外车企(qi)在中国市场短期内或仍面临较大竞争压力，但(dan)我们也(ye)观察(cha)到了一部(bu)分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型，我们认为海外(wai)车企的产品力正出(chu)现改善，我们建议跟踪热门新车型的销量并关注销量转(zhuan)折点。

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民生证券指出👠🥬🥑🩲，近年来，国际局势变**织👅💔🥦。在此背景下🍓💖🥻🥒👿，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国👿🍅🥭🧡。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待。

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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价格(ge)短(duan)期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影(ying)响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘(yuan)冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油(you)气与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩(ji)预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善(shan)的行(xing)业占优。风格(ge)有明显的日(ri)历效(xiao)应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好(hao)。

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2、一昰(shì)(shi)自由現(xiàn)金流産(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，71隻新成立的ETF中有21隻爲(wèi)自由現金流(liu)産(chan)品，髮(fà)行槼(guī)糢(mó)達(dá)到123.48億(yì)元，在整體(tǐ)308.54億元槼糢中佔(zhàn)比達到40%。21隻ETF集中在20傢(jiā)公募基金公司中，以大中型機(jī)構(gòu)爲主，既有易方達基金(jin)、南方基金、嘉實(shí)基(ji)金、廣(guǎng)髮基金(jin)等頭(tóu)部公募，也有摩根(gen)基金、華(huá)寶(bǎo)基金、方正富邦基金等中小公募。