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下跌中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、尽管伦敦(dun)会谈(tan)并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面(mian)上成功延续了日内瓦共(gong)识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为(wei)未来落地奠定了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于(yu)恢复高层政策对话、防控政策(ce)路径多变，而非立即实(shi)现全面(mian)协(xie)议。