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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企(qi)稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)(bei)相(xiang)佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始(shi)于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落(luo)，弱美元咊(he)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二(er)輪行情昰(shì)中美(mei)貿(mào)(mao)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后(hou)國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市(shi)、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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2、5月18日，西部利(li)得季季鸿三个(ge)月发起清(qing)盘(pan)，这是西部利得旗下唯一一只(zhi)FOF，也是一只未过规模考核的(de)发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共(gong)管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首(shou)只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。