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中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成協(xie)議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)有朢(wàng)延期。貿易(yi)框架朝着逐漸(jiàn)明朗(lang)的方(fang)曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五(wu)以色(se)列(lie)伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資(zi)産(chǎn)受衝擊(jī)。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週(zhou)五(wu)A股、港股指數(shù)普遍(bian)迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)(xu)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)(shi)情緒上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)(wen)題(tí)。從(cóng)風險(xian)溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好預(yù)期下，本週(zhou)滬(hù)深(shen)300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月(yue)以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對(dui)市場(chǎng)情(qing)緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢(yi)價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看(kan)，前期活躍(yuè)的新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道(dao)快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在(zai)止盈需求。

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1、本周，地缘政(zheng)治冲突升级带动(dong)市场风险偏好有所下降。截至周五收(shou)盘(pan)，上(shang)证指数(shu)、深证成指本周双双收跌，创业板指周(zhou)涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引(yin)发的下跌或为(wei)投资者提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定市场走势的主(zhu)要因素，后续看好泛科技方向机会。

2、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港(gang)股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股(gu)相较港股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛(lian)。