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从策略(lve)层(ceng)面来看(kan)，此(ci)类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应(ying)激性反应，股票市场短期可能局部会有反(fan)应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的(de)主要变量。

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数据来源：沪深交(jiao)易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌(die)幅分(fen)别为(wei)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现(xian)。

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展朢(wàng)2Q25，爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)電(diàn)子淡季，攷(kǎo)慮(lǜ)到關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)(que)定性擾(rǎo)動(dòng)蘋(píng)菓(guǒ)拉貨(huò)節(jié)奏，我們(men)認(rèn)爲2Q25或有提(ti)前拉(la)貨(huo)；安卓方麵(miàn)，中國(guó)市(shi)場(chǎng)國補(bǔ)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)減(jiǎn)弱，整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)預(yù)計(jì)相對(duì)平淡。

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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但(dan)不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有(you)創(chuàng)新，股價(jia)就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究(jiu)透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新(xin)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但(dan)有(you)些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)(xian)就大(da)些。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰(zhang)显金(jin)融服务质效与(yu)稳市目标，市场信心有(you)望提振。（互联(lian)网）券商业绩底部回(hui)暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政(zheng)策更值期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板(ban)块的预期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及事件催化下(xia)并购重组(zu)主线(xian)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇🥥🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜。下半场是实物再通胀👢💋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜，在观测到PPI的显著修复之前🥔🥻🍑💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👄。