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1、从(cong)关税角度来看，2025年5月12日，中(zhong)美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关(guan)税从120%回(hui)调至WTO框架下的常规(gui)税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将(jiang)使美国大豆竞(jing)争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴(ba)西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已(yi)大幅下降，2024年(nian)美国大(da)豆(dou)占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了(le)大(da)额采购协议，南美大(da)豆供给的重要性仍在提升。

2、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股(gu)、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)(bo)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新(xin)高可能。