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上述基石投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.29億(yì)股H股，佔(zhàn)髮(fà)售股(gu)份總數(shù)的近50%，相(xiang)關(guān)認購金額(é)近(jin)47億港元。這(zhè)(zhe)一槼(guī)糢(mó)使其成爲(wèi)2023年以來(lái)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)時(shí)(shi)代、美(mei)的集(ji)糰(tuán)港股IPO后，基(ji)石投資者認購槼糢第三大的港股IPO。

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1、我们(men)判(pan)断AI定制(zhi)化芯(xin)片市场(chang)规模快速(su)增长(zhang)，博通保持龙头地位。随(sui)着AI场(chang)景确定性提(ti)升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化(hua)芯(xin)片市场规模将持续增长，英伟(wei)达(da)于(yu)COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制(zhi)化芯片市场(chang)进一步(bu)确认了(le)该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量(liang)产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高(gao)业绩增量。我(wo)们认为，博通凭借其(qi)完整及领先的IP核能力，以及经过验证的(de)AI ASIC设计经验，和(he)持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地(di)位。

2、2、估值：港股更便宜🩳🍑，结构上汽车、军工、电力设备👡、电子等行业较A股估值更低💌。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🌽👛💗，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥬😠，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👛👿🍆👞，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍉🍅🧄👝。年初恒生指数PE 8.7倍👜，处近10年12%分位👠👘，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍇🧡💋，恒生指数PE 8.9倍🩱🍇🍓💋、17%分位，同期万得全A 17倍👝💓、24%分位🩲🥬🥻😠🩲。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💓，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💛🎒、银行（12%）、有色金属（18%）🤬😻、医药（23%）溢价较低🥔💞。