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1、维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红能力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点(dian)在于(yu)通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来(lai)一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现(xian)尚(shang)好(hao)的消费或因外贸领域的(de)就业压力而放缓，上半年(nian)工业(ye)生产价(jia)格和居民(min)通胀的分化趋势也(ye)可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传(chuan)导。