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招银国(guo)际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内(nei)矿用卡车表(biao)现超预期推动(dong)，认为将抵销综(zong)合采煤装备(bei)（CCMUs）销售相对(dui)疲弱的影响(xiang)。此(ci)外，该(gai)行预期三一国(guo)际新兴业务部(bu)门的(de)亏损(sun)处于(yu)可控水平（2025年预估约2至2.5亿元(yuan)人民币），认为可(ke)缓解市场担忧。

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尽管(guan)伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税减免(mian)或全(quan)面技术封锁(suo)松绑，但(dan)该框(kuang)架(jia)协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识，重启(qi)了稀土资源供应与技术(shu)出口(kou)的对话路径，为未来落地(di)奠定了政策稳(wen)定基础。尽(jin)管还未(wei)公(gong)开细节，但该协议的核(he)心在于(yu)逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而(er)就解(jie)决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会(hui)谈(tan)的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即(ji)实现全面协议(yi)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🧅。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👜💕🥦。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥻💕。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😡🍆🩳👝，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”😠🧡👄。

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