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本次伦敦谈判达成“框架(jia)协议”，延续日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双(shuang)方在经历6月9日(ri)至10日的高(gao)强度(du)谈判后，达成实施日内瓦共识的协议(yi)框(kuang)架，为未来进(jin)一步磋商提供了(le)结构性基础。结(jie)合中美两方发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下协同措施：美(mei)国将考虑在协议框架内调整对华出口管(guan)制和技术限制(zhi)，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们此前的预判。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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