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中信(xin)证(zheng)券(quan)表示，下半年房地产发展新模式将更有针对(dui)性地缓(huan)解(jie)结构性供需矛盾，为稳外贸政(zheng)策持续发力创(chuang)造良好条件，特别是在全(quan)球经济(ji)动能减弱、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的(de)背景下，有(you)望为我(wo)国经济注入(ru)更多稳定力量。

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1、在我(wo)们国(guo)内(nei)，更具决定性的因素是地区差异：2022年(nian)高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例(li)都在最均衡(heng)之列，而本科录取人数中(zhong)女生占比最高的云南、广西(xi)等省份都有着重男轻女(nv)的现象。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平(ping)稳运行(xing)，除美联储外的其他主要(yao)央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优(you)势，但下半(ban)年的修复幅度面临(lin)高政策不确定(ding)性以(yi)及上半年出口和增(zeng)长前置(zhi)的制约。在这个背景下，下半年我们更(geng)看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年，自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为(wei)： 科(ke)技（通信、软(ruan)件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力(li)设备>自(zi)动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗(zong)原材(cai)料保持谨慎。