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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部(bu)公佈(bù)(bu)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金(jin)數(shù)據(jù)(ju)。截至(zhi)一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基(ji)金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝💝👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍😠👠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠🎒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉👞🥻🧄🥬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻🥥🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘，在观测到PPI的显著修复之前👞🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆🩲🤬。

2、综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局(ju)，但8月(yue)降息窗口(kou)几(ji)近敞(chang)开。劳动力市场疲软与工资增(zeng)速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在(zai)二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，尽管(guan)CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓(huan)和可能加速(su)通胀下行。需警惕最(zui)低工(gong)资上(shang)调与企业税(shui)负增加对短期价格的扰动。