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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于(yu)A股，截(jie)至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生(sheng)指数10.6倍，对比成(cheng)长板(ban)块，创(chuang)业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近(jin)10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经(jing)历关税(shui)冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上(shang)看，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

2、我们认为长期(qi)而言，日本存在人口减少与老龄(ling)化的挑战，本土消费体量有(you)限，能够成功出(chu)海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元(yuan)若升值，则报表数字(zi)也(ye)会受到负面(mian)影响，短期市场将更(geng)加关注内需(xu)型企业。但整体而言，我们认为个(ge)股逻辑大于行业(ye)逻辑，内外需收入占比并非(fei)决定性因素，海外占比高但基本面坚(jian)韧的企业依旧有投(tou)资机(ji)会。内需型企(qi)业中，能够适应消费者节(jie)约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。