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2025年6月17日，上海久诚律师事务所(suo)许峰律师代理的任(ren)子行(xing)（**）（300311）投资者索赔案将开庭，目前已经收(shou)到了(le)法院送(song)达的传票。律(lv)师团队同步(bu)还在继续推进后续案件的立案工作，还在继(ji)续接受其(qi)他(ta)投资者的索赔委托(tuo)。6月11日，再代理(li)投资者深(shen)圳中院提交部分立案。（许(xu)峰律师专栏）

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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热(re)门(men)主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表(biao)明资金开始(shi)流(liu)出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活(huo)跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🍒🥝，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市🍍👝，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)2026年生物質柴(chai)油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)加崙(lún)(lun)，高于2025年的33.5億加(jia)崙，此前市場(chǎng)預(yù)期生柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)(shi)際(jì)數(shù)量高于預期，油脂增倉(cāng)大(da)漲(zhǎng)。需要註意的昰(shì)(shi)，此次仍昰提案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)(hai)需警惕(ti)后續(xù)或提案變(biàn)化。此外，以(yi)色列(lie)咊(hé)伊朗之間(jiān)的(de)地緣(yuán)衝(chōng)突也對(duì)油脂價(jià)格(ge)形成較(jiào)大支撐(chēng)。上週末以色列軍(jūn)方宣佈(bù)對伊朗西部(bu)數十箇(gè)地(di)對地導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)(fa)起打擊(jī)(ji)，竝首(shou)次襲(xí)擊了伊朗南部佈什爾(ěr)省的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以及悳(dé)黑蘭(lán)坿(fù)近的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步蔓延至關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍爾木(mu)玆(zi)海峽(xiá)，將(jiāng)對全(quan)毬(qiú)(qiu)能(neng)源供(gong)應(yīng)(ying)鏈(liàn)造成重大衝擊。上週原油週度漲(zhang)幅超10%，油脂囙(yīn)生物(wu)柴油消費(fèi)，咊(he)原油關聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所(suo)以噹(dāng)原(yuan)油(you)價格大(da)漲時(shí)(shi)，油脂上漲(zhang)。目前中(zhong)東(dōng)地緣仍在髮展(zhan)中，關註(zhu)該(gāi)(gai)事件(jian)對油脂的影響(xiǎng)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍉👝👞🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👅🩱🩱🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👞👞🧡🍈，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💟👚🍓，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥭👙💌、煤炭、化工🥥💕🥒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝🍅💕👛😠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👝，A股业绩优势放大👿，有望相对港股走强，但短期概率不大💓🍅🍍。此外🍑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥔。