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广发证券指出👚🍍💛🍏，一揽子政策加码稳市💖👙，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🍎🍆。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥦🍒💟，存在“抗震性”👘💯，外部风险下内需政策更值期待💗💓👠🍉🥻，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🍏👠🍉🍅，建议持续关注政策及事件催化主线。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响💞，市场放量下跌🩲。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属🥔👛、石油石化、医药板块领涨🥕🎒👜💌，食品饮料、计算机🍒🥝🧄、建材板块领跌。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前(qian)白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及(ji)竞争格局(ju)较(jiao)好、势能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食(shi)、能量饮料等细分赛道景气度(du)高；餐饮(yin)供(gong)应链逐渐修复；乳(ru)业上游供给端(duan)原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节(jie)奏是获取超额(e)收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药(yao)为(wei)例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的(de)重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下(xia)，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交额占比也(ye)从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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2、从背后因素来看：1🍋👅、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥒，A股在上涨中弹性更大🥬💝🌽🧡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2💕🍑🍆、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🩳，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍅；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💞，美元走强，外资流出👛💛🥕，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。